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国内自行车行业最全解析:李克强总理愿为中国自行车代言?

李克强总理在达沃斯论坛前夕的一句“我愿为中国自行车做广告”,让自行车再次成为人们聚焦的热点。

中国长期被称为“自行车大国”,主要原因是中国的自行车生产量大,根据中国自行车协会统计,2014年我国自行车总产量为8305万辆, 累计实现主营业务收入634.3亿元,实现利润28.5亿元,我国自行车的生产量和出口 量都占全世界总量超过60%。

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另外,根据市场调研公司NPD的数据,中国自行车生 产在产量与销售额上都占据世界第一的位置。

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但在骑行运动方面,中国仍属于待发展的阶段,属于“骑行小国”。

中国的骑 行人口以及运动自行车爱好者占总人口的比例都要远小于其他主要国家。我国骑行 运动的推广仍处于初级阶段。

虽然我国骑行运动起步晚,但企业、政府以及市民等 多方面都积极投入到骑行运动的推广中。

目前我国绿道累计铺设20000多公里,有 超过3000家自行车俱乐部,每年有约3000多场的自行车主题活动和赛事,累计可以 辐射数亿人群。

同时,国家体育总局相继印发《全民健身计划(2016-2020)》以 及《体育产业发展“十三五”规划》,确立了骑行运动在健身普及体育产业发展中 的重点项目地位,给自行车产业发展打上一剂强心剂。

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中国自行车运动市场的发展空间巨大。

根据市场调研公司NPD的报告,全球自 行车销售市场税后总额达到357亿欧元,约合2525亿人民币。

其中全球自行车整车 销售额为254亿欧元,骑行装备总销售额为22亿欧元,其它零配件以及衍生服务为103亿欧元。

中国在销售额与销售量上都是全球第一,在衍生品与服务上还有很大的 发展空间。

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根据凯泰资本的统计测算,目前全中国的骑行运动人口仅有600万人,人均自行 车整车消费为1500元,人均零配件消费1200元,平均每年更换一次车,按次测算, 运动自行车的年产值在162亿人民币左右,占自行车总销售比例6%。

运动自行车的 产值占比在欧美国家中较高,总体运动自行车产值占整个自行车产业的50%以上, 其中最高的英国达到了62%。由此可见,中国自行车运动市场仍然有很大市场空间 值得挖掘。

骑行本身集合通勤、休闲和运动的等属性。

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随着人们对其运动竞技性的开发, 运动的属性会使其产业链及生态圈的深度及广度得到延展。骑行运动产业生态圈范 围广,可以从制造业横跨至服务业。

我们可以对该生态圈进行三个方向的划分:生 产端-赛事端-衍生端。

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骑行运动的生态圈中的生产端包括了零部件制造、整车组装以及装备制造。

自 行车生产端的行业竞争相对激烈。截至到2015年10月,全国共有自行车制造企业893家,其中亏损的企业有154家。行

业的销售毛利率长期在10%左右浮动,总体盈利水 平不高。自行车行业中的自行车生产企业以及骑行装备生产企业都在探索生产领域

新的风向标。当下的生产端市场上一些厂商主动求变,开始发力高端市场。《轻工 业“十二五”发展规划》中,明确提出自行车工业要重点发展中高端代步产品。

《中 国自行车行业“十二五”规划》也同样强调自行车行业要增加产品附加值,加快行 业信息化建设。预计在“十三五”规划中,该内容会再次得到强调。

随着骑行文化 的推广,以休闲健身为主要目的的中高端自行车会得到青睐。

从内销自行车的销量 来看,中高端自行车的代表——变速车的销量每年以近5%的速度增长,其中9至10速的高端产品的年涨幅更是达到10%。

从全球市场的角度,根据禧玛诺(Shimano) 的盈利预测,全球中高档自行车市场将稳定增长。从中高档变速器的垄断厂商日本 禧玛诺(Shimano)披露的财务数据可以预估当前全球中高档自行车市场规模。

禧 玛诺(Shimano)2015年的自行车零配件的收入为3140亿日元较上一年增长14.6%, 按1日元折合0.06058人民币计算,约合205.46亿元人民币。

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按照变速器成本占自行 车成本的10%到20%测算可得,全球中高档自行车收入规模约为1027.3亿元至2054.6亿元。

自行车产品实现高端化目前有两个方向:智能化与个人定制。

乐视与传统自行 车生产厂商飞鸽自行车合作生产乐视超级自行车,其基于自行车研发了第一款自行 车操作系统。同时,百度基于大数据与移动互联的理念也打造了自己的智能自行车Dubike。智能化除了可以在整车制造上实现,在骑行装备上也可以实现。

Livall、马 蹄铁与趣动智能等公司相继推出智能骑行装备包含头盔、支架、传感器等,更方便 消费者在传统自行车上通过简易的加装实现智能化。

在个人定制方面,国外的自行 车厂商走在了前面。美国崔克(Trek)推出了Project One项目,旨在给有个性化需 求的客户提供多样的选择,平均每台定制化自行车的价格在5万人民币左右。

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赛事端:办赛模式盼转型

骑行运动生态圈中的赛事端包括了赛事承办、车队组建以及赛事转播。

赛事端 的核心在于赛事承办。在赛事组织承办方面,国内较大型的自行车赛事的主办方主 要是当地政府及体育局,具体运营多交由体育策划公司例如势至体育、塞克林体育 以及诺迪维体育咨询公司等。

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当下,国内自行车赛事无论是职业级或者业余级别的比赛,赛事的主要推动者 都是政府。

自行车赛的举行可以有效带动当地旅游收入,这成为当地政府积极推进 自行车赛举办的重要动力。环湖赛地点选择在青海具有旅游价值的景点,促进青海 省的旅游资源推广,每年都会有近万人在比赛沿线观看。

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环湖赛2002年开始在青海 举办,在环湖赛的影响下,青海湖的旅游收入从2002年的15亿元增长到2014年超过200亿元人民币。

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随着骑行文化的深入推广,自行车赛事的发展目标上需要细化分层,业余级的 比赛依然要依靠政府、企业等扩大参与群体范围,另一方面,职业级比赛的办赛模 式则要逐渐从由政府主导办赛转变到由专业体育赛事运营公司负责主办,政府支持 的模式,通过这种模式提高我国职业级别自行车赛事的品牌影响力。

全球范围内影 响力最大的自行车赛事——环法自行车赛的主办方是Amaury Sport Organisation(简称ASO)。

ASO旗下运营着环法,环西,巴黎-尼斯等自行车赛。ASO针对自行 车赛的举办有完整的业务部门包括:赛事组织,客户接待、市场部、媒体部、运输 部以及赛事发展部。

ASO的核心竞争力在于对赛事的全系统的管理,涵盖从赛事开 发到赛事节目最后输出。

我国的职业级别的自行车赛事要想发展成品牌赛事,体育 赛事运营公司就要逐步挑起办赛的“大梁”。我国当下自行车赛事的运营推广公司 在赛事中更多起到支持的作用,公司自身缺乏节目制作、物流运输等关键职能部门, 这部分的职能则由当地政府、自行车协会以及传媒集团承担。

ASO的运输部门专门 为赛事承担设备及展品的运输工作,其中每年运输的横幅总长度超过200公里。同时,ASO的媒体部门每年向超过50亿观众制作超过700小时的自制赛事节目。

与之相比, 国内自行车赛事的节目制作多交由当地电视台完成,例如环青海湖的赛事节目制作 由中央电视台完成。赛事职能的分散不利于形成统一的品牌规划与形成系统的赛事 管理。建立与培育专业的体育赛事运营公司将是未来打造职业级自行车赛事的关键。

现如今环海南岛公开赛已经着手通过建立海南环岛国际公路自行车赛有限公司转变 赛事运营模式。

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在专业赛事运营公司ASO的管理下,2011年环法赛事实现收入1.8亿欧元,55%来自电视转播费,45%来自赞助商; 2012年环意大利公开赛实现收入1.3亿欧元, 其中赞助收入比例超过70%,环西班牙公开赛在2014年收入达到1.4亿欧元。根据凯 泰资本的统计,2013年环海南岛公开赛为户外及旅游等相关行业创造了超过1.31亿 元的经济效益价值,赛事赞助占比达到40%。2014年,环岛赛的经济效益实现了翻 倍的增长达到了3.7亿元。相比起环法等赛事的经济效益,中国的职业级别自行车赛

事仍然有很大的发展空间。若能通过建立与培养可以承担多种办赛职能的赛事运营

公司,中国的职业级别骑行赛事就将实现质量上的升级,增强赛事影响力。随着影 响力的提高,车队发起者,赞助商及转播机构都将获得不同程度的经济效益。

衍生端:线上线下发力社群搭建

骑行运动生态圈的第三个分支是衍生端,衍生端可以分为旅游延展与社群搭建。

旅游延展直接的实现方式是私人订制旅游项目,以骑行运动作为卖点,该类延展方 式以唯乐单车假日为代表。旅游延展间接的方式是通过与当地政府合作,为各政府、 景区量身设计和规划出可持续经营的“体育+旅游”产品和基地,这类延展方式以势 至体育等体育咨询公司为代表。

衍生端第二个重要的方向是社群搭建,自行车社群的建立一开始起到辅助销售 的作用,通常由自行车生产厂商为主导,以嘉年华的形式,每年固定的邀请车迷参 与,形成厂商稳定的车迷社群。知名零配件厂商禧玛诺(Shimano)每年都会举办 车迷嘉年华。

在嘉年华中厂商会举办业余赛事,产品展示,经验交流等活动,通过 线下的车迷社群活动,传递品牌文化,提高产品的销售业绩。

随着“互联网+”概念 的推行,线上骑行APP也在培育与形成自己的小众社区。

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700bike、美骑网以及骑记 等都在积累形成自己的社群,例如700bike提倡以生活方式为出发点,强调生活休闲; 美骑网旗下的兔子骑行则侧重运动,积累专业骑行运动爱好者。

线上骑行类APP在 原积累社群身上通过相关产品的开发来挖掘社群的商业价值,例如骑记推出了自主 设计的自行车Qicycle,该车以竞技性作为主要特征就是为了迎合了社群风格。

700 bike推出700bike商城,除了销售自主设计的自行车也销售关于骑行生活的周边产品 如眼镜,雨衣以及背包等。随着社群的发展,更多基于属于同类社群的骑行人士开 发的商业模式将得到实现。深耕骑行社群开发的公司未来有良好的成长空间。

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骑行运动百花齐放,小轮车的大机会

前文我们从骑行运动行业生态圈的角度分析了市场机会与市场趋势,紧接着我 们会从骑行运动的分支上进行探讨。自行车运动的分类可大致分成公路车、场地车、 山地车与小轮车。

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在骑行运动主要的四个运动项目中,公路车、山地车被骑行的比例要远高于场 地车、小轮车,其中公路车的骑行比例在2014年有明显的上升。

相较场地车与小轮 车,公路车与山地车在相应生态圈上的商业开发较多。山地车与公路车运动的发展 得益于国内群众性的山地车与公路车赛事的举办量的增加,随着国内赛事审批的放 宽、专业赛事运营公司的建立、赛事与旅游景区的结合,“体育+旅游”和“户外运 动+自行车运动”双重概念下的深度合作不断增强。公路车与山地车的骑行运动市场 将有强劲的成长动力。

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在场地车方面,当下发展集中在其群众体育的推广上。

场地车的变体——死飞 车因为具有街头文化的内涵,在年轻群体中受到广泛欢迎。但由于车型不设置闸, 对骑行人的能力要求较高,加上近年来关于死飞车的事故频出,多地严格管控死飞 车的驾驶使得该项场地车骑行运动的发展有待观望。

相比起公路车与山地车发展的初现规模以及场地车发展的扑朔迷离,小轮车运动的发展有望成为骑行运动的商业运营的下一个增长点。

小轮车运动属于极限运动的重要分支。

随着其在全球范围内的受众群体的增长, 在2008年奥运会被第一次列入正式比赛项目。

我国的小轮车运动在竞技体育与群众 体育的发展上与国外都有较大的差距。我国的小轮车运动的发展在2003年前后才正 式启动。

目前只有10个省市开展了小轮车运动,职业或业余俱乐部较少。而法国, 作为小轮车运动发达的国家,其拥有职业小轮车俱乐部超过1000家,注册运动员过万。

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我国小轮车运动起步晚,但有很强的发展后劲。当下小轮车运动发展的重要催 化剂是管理层的支持与青少年体育教育的推广。

一方面,国家体育总局自行车击剑 管理中心自行车部多次指出中国人的体型特点十分适合小轮车运动,同时小轮车观 赏性强,在国内的发展前景广阔。

另一方面,青少年体育教育受到高度重视,《青 少年体育“十二五”规划》中就提到要大力建立青少年体育俱乐部。而小轮车运动 参与的重要群体就是青少年。

当下开拓小轮车产业链有两个重要的方向:小轮车培训与小轮车表演赛事。

第一个重要的方向是小轮车培训,小轮车俱乐部逐渐在全国范围内建立。2014年国内第一家针对青少年BMX骑行的教学机构——小柠檬体育BMX骑行教学俱乐 部成立。该类BMX骑行俱乐部的发展动力一方面来自于潜在消费群体的增加。

婴儿 潮的人们进入适婚年龄段以及二胎政策的放开共同促进新生儿数量。

2015年新生儿 童数量约1655万人,卫计委初步估算“十三五”期间每年出生人口将在1750万至2000万人之间。新生儿数目的上涨将为未来体育教育提供人口的支撑。

另一方面来自政 策的双重引导。

体育产业“十三五”规划对于发展体育培训机构的支持以及国家体 育总局对青少年体育教育的重视。

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小轮车产业链开拓的第二个重要方向是小轮车表演赛事的运营。

小轮车赛事本 身有较强的观赏性,选手可以在20寸的车身上做出近百种的特技动作。小轮车属于 极限运动的重要分支,赛事主要依托于极限运动赛事的发展,通常连同滑板,摩托 车等“打包”推广。全球范围内最出名的极限运动品牌赛事就是ESPN打造的X Games。上世纪90年代,ESPN深度挖掘极限运动这一当时的冷门运动,打造了X Games。ESPN完全承揽了该领域的规则制定,赛事组织以及赛事转播等职能。

全球范围内迅速刮起X Games风暴。2015年ESPN在奥斯丁举办的极限运动会吸引了138780位观众现场观看。自主打造的极限运动IP赛事给ESPN带来了广告赞助收入 与付费订阅收入的提升。在国内若打造类似的极限运动IP赛事,将给小轮车产业链 的开发提供新思路。X Games也开始着力在中国推广极限运动,2010年在中国举办 亚洲极限运动锦标赛,为期四天的比赛吸引了58400名观众前往观看。

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国内目前较大的极限运动赛事是由中国极限运动协会主办的CX OPEN,虽然影 响力暂时无法与X Games相比拟,但随着极限运动在国内的推广,小轮车的品牌赛 事将有较大的发展空间。

 

2017第九届中国(沈阳)自行车电动车展览会

时间2017年6月10-12日
地点:沈阳新世界博览馆
展览面积24000平米

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